С Театром Вахтангова связаны три постановки М. Булгакова («Зойкина квартира», «Пушкин» и «Дон Кихот»), но лишь одна из них после долгих сражений с цензурой увидела сцену при жизни автора. Премьера спектакля по пьесе Булгакова «Зойкина квартира» состоялась 28 октября 1926 года и шла с ошеломительным успехом параллельно с «Днями Турбиных» во МХАТе. За сезон 1926/1927 года было сыграно 100 спектаклей (они шли почти каждый день). Премьере предшествовал почти год сложных и драматичных взаимоотношений автора с театром и цензурой.

Договор на пьесу был подписан 1 января 1926 года, уже в апреле состоялась первая генеральная репетиция «Зойкиной квартиры», но затем дело застопорилось — от Булгакова требовали переделок, на которых настаивала цензура (Главрепертком) и Совет театра. Измученный и возмущенный Булгаков писал постановщику А. Попову 16 июля: «Я сейчас, испытывая головные боли, очень больной, задерганный и затравленный, сижу над переделкой. Зачем? <…> Если она выйдет хуже первой, да ляжет ответственность на нас всех (Совет в первую голову!)». Осенью на сцене состоялась премьера уже трех-, а не четырехактной пьесы. Это был несомненный успех. Рубен Симонов вспоминал: «В зрительном зале стоял стон, актеры на сцене всхлипывали от смеха». Из-за внешнего давления на театр пьеса была окончательно убрана из репертуара в конце 1920-х годов. Два других опыта сотрудничества Булгакова с Театром Вахтангова оказались неудачными — его пьеса «Пушкин» (в соавторстве с Вересаевым), начатая в 1934 году, в итоге была поставлена на сцене МХАТа только в 1943-м, а инсценировка «Дон Кихота», сданная в театр в сентябре 1938-го, в итоге была впервые представлена в Театре им. А. Н. Островского в Кинешме 27 апреля 1940 года, уже после смерти писателя.